Um jovem em Teerã está às vésperas de imigrar. Ele transita por memórias fragmentadas, conversas inacabadas e dias que se arrastam carregados de tensão emocional. Sua bicicleta se torna sua única companhia, conduzindo-o por uma cidade repleta de lembranças, silêncios e ausências. Vencedor do prêmio de melhor direção na Jornada dos Autores do Festival de Veneza.