Em 1993, um acidente de carro faz Ahmed perder a memória. Ao voltar para seu vilarejo natal, nada lhe parece familiar — nem a esposa, nem os filhos. O caçula de Ahmed, assustado com o rosto enfaixado do pai, sente medo dele. Todas as noites, visitantes estranhos sussurram litanias em uma língua desconhecida. Quem são eles? E por que a presença do vizinho, que diz ser seu amigo, o deixa tão inquieto? No presente, um raqi — um exorcista muçulmano — já idoso enfrenta o Alzheimer. Enquanto pessoas possuídas começam a falar línguas desconhecidas e a violência se instaura, Ahmed teme recuperar a memória. Por sua vez, seu discípulo receia que o declínio do mestre possa libertar um mal ancestral. Exibido na Semana da Crítica do Festival de Veneza.