Um famoso ator aposentado do cinema georgiano, acostumado a interpretar protagonistas heroicos, inicia uma jornada catártica após participar de um teste com uma jovem diretora, que lhe oferece um papel coadjuvante como um personagem excêntrico e antipático em seu filme de estreia. Vencedor do Prêmio da Crítica e do Prêmio Especial do Júri no Festival de Roterdã.