Uma mulher de meia-idade e seu filho vivem em uma fazenda decadente próxima do mar. As duas paixões do filho são suas rosas e um rapaz que ele mantém no celeiro. Forma-se um triângulo perverso: a mulher e o jovem têm, cada um, seus próprios rituais angustiantes, enquanto o filho alterna entre ignorar a preocupação excessiva da mãe e se entregar a uma adoração barroca e cada vez mais sadomasoquista ao corpo de seu amante.

Nova cópia restaurada.

Paulo Branco recebe o Prêmio Leon Cakoff nesta 50ª Mostra.