Em um universo onírico, em uma história que incorpora elementos de lendas folclóricas, narrativas infantis de aventura e cinema de horror, o filme acompanha o encontro entre uma mulher sonâmbula e um violento menino de dez anos. Eles chegam a uma ilha isolada, onde encontram o único habitante de um castelo: um homem que manifesta múltiplas personalidades e afirma dividir o próprio corpo com uma irmã imaginária.

Cópia conservada pela Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.

Paulo Branco recebe o Prêmio Leon Cakoff nesta 50ª Mostra.