Em meio a um calor sufocante e a uma seca implacável, Isabel, uma jovem ilocana de 17 anos vinda do norte rural, trabalha em um luxuoso clube de campo nos arredores de Manila. Novata no emprego, ela percorre esses campos imaculados conhecendo melhor a ostentação do lugar, enquanto os sócios — incluindo um industrial e sua sobrinha expatriada, o presidente do clube e sua esposa mimada, além de um grupo de turistas chineses — se envolvem em uma complexa dinâmica com os funcionários do local. Mas há algo apodrecendo sob os gramados impecáveis desse resort de elite, como Isabel descobre ao tentar devolver um taco de golfe esquecido ao diretor, o Dr. Palanca. Quanto mais ela adentra os recantos exclusivos do clube, mais se aproxima de violentas constatações sobre o lugar, sobre as Filipinas e sobre o próprio passado. Vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Sundance.