Uma biografia de Jorge Luis Borges construída a partir de uma investigação minuciosa dos papéis que deixou, dos livros que leu e dos lugares que frequentou. E, com isso, uma tentativa de decifrar uma vida muito peculiar: a de alguém que viveu como um guerreiro oculto, subterrâneo, cuja causa era a literatura, concebida como um reino e uma paisagem. Se os espiões da Guerra Fria lutavam de seus escritórios ou de uma casa desabitada para defender sua metade do mundo, Borges se empenhava, a partir de uma biblioteca, em ampliar e elevar os territórios de sua própria tribo: aqueles para quem a parte mais importante do universo são os livros, as tramas e as palavras. Este filme é dedicado a esse peregrino secreto (tomando emprestada a expressão de Le Carré, o rei de todos os espiões). Exibido no Festival de Veneza.

Haverá um intervalo entre a segunda e a terceira parte nas sessões do filme "Biografia de Jorge Luis Borges".