No Império de Luosha, mapas e voos são proibidos, e as memórias históricas são periodicamente apagadas. Quando um mágico chega em um dirigível, ele viola os maiores tabus do regime e desencadeia o caos justamente quando o imperador se prepara para apagar novamente a memória de seus súditos. Preso, o mágico conhece um órfão chamado Xiao Zhi e lhe deixa um mapa estelar que o conduz em uma jornada através do tempo e do espaço. Ao atravessar outras dimensões e reencontrar figuras de vidas passadas, Xiao Zhi descobre uma ligação profunda com o mágico e começa a compreender seu próprio lugar em um ciclo eterno entre caos e ordem. Exibido no Festival de Locarno.