Alejandro, um jovem nobre espanhol, recebe a missão de entregar ao também jovem Luís XIV um retrato da Infanta da Espanha, gesto destinado a selar a aliança entre as duas coroas. Motivado pelas possibilidades do Novo Mundo, com suas terras a desbravar e novas rotas comerciais, ele viaja escoltado por dois soldados franceses. Conforme avançam com o retrato, os três homens se veem imersos em uma Europa assolada por guerras e revoltas. A jornada até a corte francesa é longa e implacável, e o caminho rumo à civilização e ao despertar do mundo moderno permanece incerto. Exibido na Jornada dos Autores do Festival de Veneza.