Joshua é um assassino profissional cuja missão mais recente o leva de volta ao bairro de Brighton Beach, no Brooklyn, onde cresceu. Após seu retorno para casa, sua vida criminosa entra em conflito com o sombrio ambiente familiar formado por seu pai abusivo, sua mãe doente e seu leal irmão adolescente. Vencedor do Leão de Prata no Festival de Veneza de 1994.

James Gray recebe o Prêmio Leon Cakoff nesta 50ª Mostra.