Quando um repórter espanhol decide investigar o mistério em torno de uma lendária e veterana violinista e seu precioso instrumento, uma história esquecida de amor, guerra e música vem à tona. Na Singapura da década de 1930, os amigos de infância Fei e Kai dividem um dom extraordinário e o sonho de brilhar nos maiores palcos do mundo. O avanço da guerra e a ocupação japonesa no Sudeste Asiático, no entanto, estilhaçam a vida dos dois. Ao ingressar na resistência, Kai deixa seu violino aos cuidados de Fei sob a promessa de que voltaria. Com o passar das décadas, ela de fato se consagra como uma célebre artista, mas sua música carrega para sempre as marcas do amigo que perdeu e de um passado que não consegue deixar para trás. Vencedor do prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Animação de Annecy.