Num passado distante, Léon e Elvira Berthelini, artistas itinerantes, ganham a vida viajando de vila em vila. Em Covarronca, perseguidos pelo comissário de polícia, são obrigados a passar a noite ao relento. É nessa situação que conhecem Stubbs, um jovem estudante de Cambridge, com quem encontram refúgio na casa de um pintor que está em conflito com a esposa. Em troca da hospitalidade, mostram ao casal que o amor à arte resolve a arte do amor. Paralelamente, uma maldição insólita os obriga a fazer viagens absurdas até o século 21, onde o futuro da previdência social e de uma banda de rock estão em jogo. Exibido no Festival de Roterdã.