Na principal ilha de Okinawa, Kamei e seus amigos refletem sobre o futuro durante as férias de verão, antes do último ano do ensino médio. Tudo muda quando Colin, um adolescente criado na base militar dos EUA, entra na vida deles. Em meio às primeiras experiências sexuais, lealdades incertas e traições, a vida dos jovens se desenrola sob o som constante dos helicópteros. Os sutis jogos de poder entre os habitantes locais e os residentes da base, os conflitos e as semelhanças entre Kamei e Colin revelam uma crua história de amadurecimento que questiona o que significa pertencimento. Vencedor do prêmio da crítica de melhor filme da seção Orizzonti do Festival de Veneza.