Depois de ser preso por um crime que não cometeu, Leo Handler tenta recomeçar a vida. Ele volta para casa e passa a trabalhar nos pátios do metrô de Nova York, onde seu tio Frank, um homem de muitos contatos, agora comanda tudo. Ao reencontrar o amigo de infância Willie Gutierrez, seu primo e a namorada, Erica, ele se sente, pela primeira vez, acolhido e seguro. Logo descobre, porém, que o tio transformou o negócio da família em um perigoso esquema que envolve sabotagem, suborno e assassinato.

James Gray recebe o Prêmio Leon Cakoff nesta 50ª Mostra.