Fios do tempo, fotografias que se perderam, imagens que faltam, amores que se foram, mortes. Um diretor recolhe as pontas soltas de seus próprios filmes, tentando resgatar o que parece irrecuperável. Nesse gesto, reconstrói e desconstrói seu caminho no cinema e na vida, naquela que é a personagem principal de todos os seus filmes, aquela que lhe deu e lhe tirou muito, a cidade de São Paulo.

Estreia mundial na 50ª Mostra.