Após se formar, Jiang Chao retorna à sua cidade natal, Quzhou, na esperança de se tornar professor. Ele mora com a irmã, Jiang Wei, uma guia turística, e o cunhado, Zhang Qi, instrutor de autoescola. Chao conhece Zhou Yuan na autoescola ao substituir Qi em um de seus turnos. Sob o pretexto de praticar ao volante, os dois saem dirigindo pela região da Montanha Lanke, um lugar repleto de lembranças. Enquanto isso, Jiang Wei decide participar de uma competição para guias turísticos e acaba se afastando de Qi. A lenda da Montanha Lanke também parece exercer influência na relação dos dois. Conforme as aventuras de cada um deles se desenrolam, a paisagem da pequena cidade começa a se transformar.