No final dos anos 1980, a bandeira estoniana ainda é proibida, mas o país já vive o início do movimento que levará à restauração de sua independência. Nesse cenário, Mihkel, de 17 anos, cai na estrada com sua banda de heavy metal rumo ao festival de música mais importante de suas vidas. Seu amigo e rival Hendrik, cuja banda acaba de terminar, consegue uma vaga no grupo para tentar impressionar produtores estrangeiros presentes no evento. Com a nova formação, a turnê começa. Em meio a promessas de respeitar a liderança de Mihkel, Hendrik leva consigo sua nova namorada, Liisa — paixão secreta do protagonista. Repleta de excessos, a viagem avança enquanto os jovens passam por situações absurdas de um império em colapso, em uma jornada alucinada que coloca à prova suas amizades, amores e ambições. Inspirada no romance homônimo de Mihkel Raud.