Nova York, final dos anos 1980. Impulsionada pela explosão do tráfico de drogas, a máfia comandada pelos russos expande sua influência sobre a vida noturna da cidade. Bobby é um jovem gerente de uma badalada boate controlada por eles que, para continuar sua trajetória em ascensão, precisa esconder seus laços familiares. Apenas sua namorada sabe a verdade: seu irmão e seu pai são oficiais da polícia de Nova York. Conforme o confronto entre a máfia e a polícia se torna cada vez mais violento, fechando o cerco contra sua família, Bobby terá que escolher de qual lado está.

James Gray recebe o Prêmio Leon Cakoff nesta 50ª Mostra.