Para recuperar o tempo perdido, dois irmãos embarcam em uma viagem de pesca com o pai, que reaparece inesperadamente após 12 anos de ausência. Mas o homem, de comportamento misterioso, parece esconder seus verdadeiros e obscuros planos. Ele intriga os adolescentes com suas explosões de raiva que se alternam com momentos cativantes, enquanto algo sinistro paira sobre eles. Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2003.