Em uma terra assombrada por monstros feitos de vegetação, Cleo, uma garota de treze anos, enfrenta seu pior pesadelo quando o irmão caçula, Martín, é capturado por um deles. Com a ajuda de Iolo, uma senhora mística, e de um divertido tamanduá como companheiro de viagem, Cleo adentra as profundezas da selva para capturar Mukira — o monstro que levou Martín — e realizar um ritual capaz de trazer o irmão de volta. Ela logo descobre, porém, que essas criaturas escondem um segredo surpreendente sob suas peles de folhas. Exibido no Festival de Locarno.