Um turbilhão de aventuras e desventuras, sentimentos e paixões violentas, amores desgraçados e ilegítimos numa viagem por Portugal, França, Itália e Brasil. Em uma Lisboa de intrigas e identidades ocultas, encontramos uma série de figuras que influenciam o destino de Pedro da Silva, órfão de um colégio interno: Padre Dinis, antigo aristocrata e libertino que se converte em justiceiro, uma condessa consumida pelo ciúme e sedenta por vingança e um pirata sanguinário transformado em próspero homem de negócios. Todos eles atravessam a história do século 19 e ajudam Pedro na busca por sua identidade. Baseado no romance homônimo do escritor português Camilo Castelo Branco, publicado em 1854. Vencedor do Prêmio da Crítica na 34ª Mostra.

Paulo Branco recebe o Prêmio Leon Cakoff nesta 50ª Mostra.