Merlyn tem atuado como uma força pacificadora nos Bálcãs, encontrando uma forma de acalmar inúmeros homens sérvios em seus encontros. Agindo como um para-raios de Belgrado, Merlyn absorve a energia instável de boêmios violentos, esbanjadores extravagantes, solitários miseráveis e jovens sedentos de desejo, desviando uma pulsão que recairia sobre jovens indefesas, mães desprotegidas e idosas vulneráveis. Sem essa válvula de escape, essa energia descontrolada, combinada com uma população armada, inevitavelmente levaria a um banho de sangue. Merlyn, então, esfria as veias ferventes desses homens de temperamento forte e os alimenta com amor. É nesse cenário que Johnny retorna a Belgrado depois de voltar da guerra. Ele também deseja arrefecer esse desejo em ebulição. No entanto, Johnny faz isso através de orifícios que ele mesmo cria no corpo humano.

Vencedor do Teddy Award no Festival de Berlim de 1995.