Em 1921, em busca de um recomeço e do sonho americano, Ewa Cybulska e sua irmã, Magda, deixam a Polônia e embarcam rumo a Nova York. Ao chegarem à Ilha Ellis, os médicos descobrem que Magda está doente e as duas acabam separadas: Magda é posta em quarentena, enquanto Ewa é deixada à própria sorte nas ruas hostis de Manhattan. Sozinha, sem ter a quem recorrer e desesperada para reencontrar a irmã, ela acaba nas mãos de Bruno, um homem sedutor e implacável que a acolhe e, logo em seguida, a obriga a se prostituir. A chegada de Orlando — um charmoso mágico, primo de Bruno — devolve a Ewa a confiança e a esperança de um futuro melhor. O que ela não previa, no entanto, era a força do ciúme de Bruno.

James Gray recebe o Prêmio Leon Cakoff nesta 50ª Mostra.