Tomy e seu melhor amigo Chris passam o verão de 1999 em uma fazenda nos Alpes. Eles ajudam o tio de Tomy com a ordenha, constroem uma represa e exploram a natureza ao ar livre. Enquanto os meninos descobrem um novo mundo, a mãe de Tomy continua escondendo do filho o verdadeiro motivo da internação do pai. Quando Chris descobre que o pai de seu amigo está internado por causa da “doença dos gays”, ele se assusta — e Tomy se vê, de repente, diante da rejeição e do silêncio da própria família. O filme recebeu uma menção honrosa para direção de fotografia no Festival de Veneza.