No verão, Nagisa, uma mulher da cidade, e Natsuo, um jovem que está visitando seus parentes, se encontram à beira-mar. Seus olhares perdidos refletem um no outro enquanto trocam palavras hesitantes e avançam pelo oceano encharcado pela chuva. No inverno, Li, uma roteirista em meio a um bloqueio criativo, viaja até um vilarejo coberto de neve com uma velha câmera deixada por um conhecido que já faleceu. Lá, encontra uma pousada isolada e um tanto peculiar, administrada pelo enigmático Benzo. Suas conversas raramente tem alguma conexão, mas juntos embarcam em uma aventura inesperada.

Vencedor do Leopardo de Ouro no Festival de Locarno.