O tenente Marlon é um jovem oficial da polícia carioca, que tem a missão encontrar e capturar um certo Capitão Kurtz, agente policial lendário e desaparecido em circunstâncias nebulosas durante uma ação policial operada por agentes corruptos. A história se passa num futuro próximo, ambientada em um Rio de Janeiro tomado pelo caos social. A cidade teve suas vias de acesso destruídas por misteriosos ataques de autoria desconhecida e, para piorar, o nível do mar subiu, alagando partes da cidade. Marlon terá que cumprir sua missão num pequeno barco, junto com um policial de carácter duvidoso, o Sargento Medeiros, empreendendo uma arriscada viagem, navegando precariamente pela baía de Guanabara e pelos canais do mangue, através da periferia do Rio de Janeiro, longe dos belíssimos cartões postais cariocas.

Exibido no Festival de Cinema de Animação de Annecy.

Filme com recursos de acessibilidade.