Em 1845, Sevilha é uma cidade pulsante, repleta de marinheiros e pequenos criminosos. Salvador, aprendiz do talentoso amolador de facas Antonio, conhece Carmen, uma jovem e fascinante cigana. Sua beleza estonteante e seu espírito independente causam alvoroço na cidade, mas a habilidade mística de Antonio de vislumbrar o futuro nas lâminas que afia prevê um destino trágico para ela. Determinado a impedir esse desfecho, Salvador reúne um grupo bastante improvável de jovens desajustados, liderados pela espirituosa Belén, para desafiar os fios implacáveis do destino e proteger Carmen de sua morte inevitável. Baseado na ópera “Carmen”, de Georges Bizet. Exibido na Quinzena dos Cineastas do Festival de Cannes.