Baseado na peça do escritor suíço Robert Walser, o filme de João César Monteiro constrói uma continuação para o clássico conto dos irmãos Grimm. A narrativa tem início exatamente onde a história original termina: logo após Branca de Neve ser despertada de sua aparente morte pelo Príncipe. A partir desse ponto, a personagem confronta o Príncipe, a Rainha e o Caçador, estabelecendo diálogos sobre os eventos que levaram ao seu envenenamento e debatendo questões sobre livre-arbítrio, amor e ódio. Filme de austeridade visual, a tela permanece escura por quase todo o tempo, entrecortada por breves planos e conduzida pelas vozes dos atores.

Paulo Branco recebe o Prêmio Leon Cakoff nesta 50ª Mostra.