Combinando live action, animação e teatro de bonecos, o filme acompanha Marco, um menino de dez anos vendido pelos próprios pais para trabalhar em um circo. O que poderia marcar o fim de sua infância torna-se o início de uma jornada extraordinária. Entre encontros, perdas e descobertas, Marco aprende a transformar abandono em afeto, dor em coragem e solidão em esperança. Anos depois, já na cidade grande, continua sua busca por um lugar onde possa simplesmente existir sem abrir mão de quem é. Adaptação do livro homônimo de Mário Corso.