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Documentário sobre o período em que o cineasta Orson Welles (1915-1985) esteve no Brasil, em 1942, para a realização de It’s All True, projeto boicotado pelos estúdios de Hollywood. O filme mostra imagens de Welles no Rio de Janeiro, em Salvador e Fortaleza, sobrepostas por gravações em áudio de alguns depoimentos radiofônicos do diretor norte-americano e de composições interpretadas por artistas como Carmem Miranda e Herivelto Martins.