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A grande depressão de 1930. Um biscateiro se joga no vagão de um trem à vapor, cruzando o vasto deserto do sudoeste americano. Durante a noite, ele descobre que não está sozinho e um outro biscateiro, um garoto, surge das sombras. Os dois viajantes estabelecem uma difícil paz e prosseguem a viagem. Nada, no entanto, é o que parece ser, e, enquanto a viagem prossegue noite a dentro, os reais objetivos do garoto vêm à tona.