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Curta-metragem apresentado como graduação de Kusturica na Famu, a academia cinematográfica de Praga. Por ele, ganhou ganhou o primeiro prêmio do Festival Internacional de Cinema Estudantil, em Karlovy-Vary (República Tcheca). No filme, um pai explica ao filho que os judeus são reconhecíveis pelo tamanho e forma de seus narizes. O menino, em uma tentativa pessoal de rebelar-se contra a discrminação, apanha o álbum de família, corta os narizes e recompõe as imagens com outros que encontra, como se fosse a célebre pintura de Picasso.