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Documentário sobre a história, organização e a celebração da Sydney?s Gay and Lesbian Mardi Gras, grande festa anual que ocorre em Sydney, na Austrália. Atraindo centenas de milhares de curiosos e participantes, a festa é uma celebração da sexualidade gay e lésbica que incorpora e transcende o medo da Aids. O filme intercala cenas ao vivo de uma das mais ultrajantes festas do mundo com entrevistas de organizadores, participantes e opositores.