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Popular entre os ouvintes de rádio de cinq√ºenta anos atrás, o detetive particular Ernie Boylan estréia nas telas de cinema como um dos seus mais complicados desafios. A vítima dessa história é Carolyn Dowling, vítma de estranhos acontecimentos que irão mudar para sempre sua vida. Estamos em 1941 e, em alguns meses, a América estará engajada na Segunda Guerra Mundial. Mas na chuvosa Seattle o conflito mundial é a última coisa sobre a qual as pessoas querem falar.