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O teatro de bonecos "bunkaru" foi a forma teatral mais popular do Japão, no século 18. Neste filme os três elementos básicos desta arte estão reunidos em uma única montagem: ação, diálogo e comentários. Essa versão cinematográfica do "bunkaru" difere apenas na maneira pela qual é apresentado: as cenas da peça são filmadas ao ar livre e não em um palco, além disso as pessoas que manipulam os bonecos, ao contrário do que é comum neste tipo de teatro, estão camufladas. A história é sobre o amor frustrado do jovem comerciante Tokubei pela cortesã Ohatsu.