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Um filme sobre o fanatismo religioso e o seu impacto no moderno e industrializado Japão, tendo por base uma velha e popular lenda japonesa. Mentalmente afetado, depois de sofrer um acidente de trabalho, Toyoichi Otomo vai viver com a mãe e a esposa aos pés do monastério Aso. Lá, ele conhece a sacerdotisa Chishu, uma fascinante e misteriosa mulher. Apaixonado, ele acredita ter encontrado uma encarnação de Buda.