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Curta-metragem de nove minutos, em preto-e-branco, baseado num conto de Hans Christian Andersen. O roteiro acompanha a busca de uma mãe por seu filho perdido. A morte o levou e ela sai em seu encalço, se defrontando com diversos percalços em seu caminho. Ela finalmente encontra a Morte em sua casa e se vê diante de um conflito: quer seu filho de volta independentemente de seu futuro?