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A partir dos valores simbólicos contidos no Festival Internacional de Cinema de Manila, em 1983, o filme faz um retrato das Filipinas e do Terceiro Mundo. Tendo Imelda Marcos como sua maior organizadora, o evento é a oportunidade anual para o Governo Marcos apresentar uma imagem de experiência e cosmopolitanismo estável. O filme busca a realidade cultural dos filipinos através de entrevistas, trechos de filmes etnológicos, documentários e dramatizações.