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A vida de Serguei Paradjanov, considerado um dos grandes cineastas contemporâneos, é tema desse documentário. O filme traça o perfil de um homem amargurado, depois de onze anos de prisão e outros quinze sem poder filmar, que, apesar de tudo, nunca deixou de ser um pensador ferozmente livre. As filmagens foram realizadas nos domínios do cineasta em Tbilisse, na Georgia, ex-URSS, e durante a realização de "O Trovador Kerib", um dos filmes de Paradjanov. O cineasta recebeu o Prêmio da Crítica da 11ª Mostra com o longa "A Lenda da Fortaleza Suram".