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Comédia musical inspirada na lenda grega de Pigmaleão. Depois de uma discussão com a esposa, o nobre Max de Miracourt viaja para a Tunísia, em busca de inspiração para um novo romance. Na viagem conhece Alwina, mulher negra e simples que desconhece o mundo da alta sociedade parisiense. Junto com seu assistente, Max arma um plano para educar Alwina e levá-la para a França, apresentando-a como uma princesa hindu. Ele, porém, acaba se apaixonando por sua ?criação?.