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O diretor Ozualdo Candeias diz que seu filme é sobre a marginalidade rural, a partir da história de Manelão, um peão tropeiro que deixa sua tropa para poder se curar de uma doença venérea. Ele acaba fazendo uma barganha: matar um camarada qualquer para se livrar da enfermidade. Depois precisa eliminar um sujeito como forma de agradecimento a um amigo. Daí em diante começa a gostar de seu papel de matador e decide continuar com suas matanças.