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Comédia musical sobre o surgimento do jazz na União Soviética, nos anos 20 e 30. Kostia é um jovem morador de Odessa que tem a música como grande paixão. Ele monta uma banda de jazz e defende a idéia de que esse estilo musical americano representa a arte proletária. O grupo viaja por várias comunidades Soviéticas, vivendo aventuras tragicômicas mas também fazendo sucessso entre público e crítica.