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Filme baseado numa das mais antigas histórias de amor da literatura chinesa, "White Hair Witch" (A Bruxa de Cabelos Brancos). A ação se passa no período de queda da dinastia Ming, quando o jovem guerreiro Zhuo Yihang, pertencente a escola de artes marciais Wudang, encontra uma misteriosa mulher, que o salva de um ataque de lobos. Mais tarde, descobre que ela é, na verdade, uma inimiga.