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Morrisey, que dirigiu diversos filmes de Andy Warhol, divide este roteiro em duas partes: a primeira é um passeio pelas ruas de Nova York, dos hotéis baratos, pontos de ônibus e lojas pornográficas. A segunda se desenvolve dentro de um quarto de hotel, onde quatro rapazes decidem vender um garoto de 12 anos a um homem de negócios. O garoto morre de overdose mas as negociações continuam, num jogo flagrado pela câmera criativa de Morrissey.