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Sam Jolley é um respeitado técnico de som que, abandonado pela mulher e a filha, entra em decadência e pensa em se matar. Depois de um ano sem trabalho, ele começa a trabalhar num filme sobre Toulouse Lautrec e suas relações com as prostitutas, Mireille e Marcelle. O filme prevê um final com o suicídio de Mireille, mas Vida, o diretor, começa a questionar essa idéia. Sam já está obcecado por Mireille, e sonha que fala e faz amor com ela. Até que, num novo sonho, ela lhe pede que convença o diretor a mudar o final do filme, eliminando seu suicídio da história.