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Situado em Liverpool, entre 1955 e 1956, o filme conta a história da infância feliz do garoto Bud. É o retrato de uma época de tardes maravilhosas no mundo fantástico das salas de cinema, das lindas canções de rádio que sua mãe cantava e de muito amor em família. O único contraponto dessa história é a adaptação de Bud à uma nova escola e novos colegas. Continuação do longa "Vozes Distantes", o filme mostra as recordações do diretor Terence Davies de sua infância há muito vivida, porém jamais esquecida.